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NM_Declaraciones

Declaraciones


En este módulo se obtiene los reportes de las declaraciones mensuales y anuales correspondiente a la empresa.


Los reportes tienen diversas características, por ello algunos se pueden emitir aun cuando no se han terminado de procesar los periodos, en el caso de las declaraciones anuales es necesario tener procesado todo el ejercicio para la correcta obtención de los mismos.

  1. Declaraciones IMSS.

Dentro del módulo Declaraciones del IMSS se obtienen los cálculos de las diferentes ramas del IMSS obrero-patronales de forma mensual, de esta manera se puede generar un reporte para realizar la comparación con el calculo que realiza el SUA.


Para generar el reporte nos dirigimos al menú Declaraciones – IMSS.




Mostrará la siguiente ventana donde se deberá indicar el mes a procesar, se puede ordenar por Clave, Nombre o apellido, en el rango de fechas muestra las fechas del mes que se indicó.




Si se desea tomar un rango mas amplio de fechas, en la opción mes se selecciona la opción Ninguno, de esta forma se activará el campo Rango de fechas para poder seleccionar las mismas.




Una vez indicado mes, se deja activa la opción Declaración y se selecciona la nómina de la cual se requiere generar el reporte y se da clic en paloma verde.





Para la importación de movimientos al sistema SUA seguir el proceso de la guía ayuda 92.


EL sistema da la opción de enviar el archivo directo a impresora, generar un archivo en excel o visualizarlo solo en pantalla, al seleccionar la salida del reporte se da clic en paloma verde y se genera el archivo.


El sistema presentara el reporte de declaración del IMSS del registro patronal que se indico y se puede comparar con lo que se tiene en el SUA.









1.1 Afore

Dentro de las declaraciones IMSS, está la opción de generar el reporte de Afore de las cuotas obrero – patronal de manera bimestral.

Para emitir el reporte nos dirigimos al menú Declaraciones – Afore.


Mostrara la ventana correspondiente para configurar la emisión del reporte, indicamos el bimestre del cual queremos generar el reporte de afore; se puede emitir por Clave, Nombre o Apellido del trabajador, seleccionamos la nómina de la cual queremos generar el reporte y se da clic en paloma verde.


Emitirá un reporte con las cuotas correspondientes al SAR, Infonavit, Cesantía y Vejez, este reporte es un comparativo del calculo efectuado en el sistema contra el SUA.









1.1.2 Salario Integrado

Dentro de las declaraciones se puede generar el reporte de salario integrado, este reporte nos permite verificar el calculo del salario diario integrado en cada trabajador cuando se manejan percepciones variables; este reporte se genera bimestralmente.

Para generar este reporte nos dirigimos al menú Declaraciones – Salarios Integrados.


Mostrará la ventana para parametrizar y seleccionar el bimestre que deseamos consultar, de igual manera se puede emitir por Clave, Nombre o Apellido del trabajador; seleccionamos la nómina y se da clic en paloma verde.


NOTA: Para verificar el calculo de los salarios integrados, se debe indicar el bimestre siguiente al calculo de los mismos; para que se muestre lo que se determinó en enero – febrero se seleccionara el bimestre de marzo – abril, recordando que para los salarios integrados se considera la configuración para el manejo de variables, para la configuración se puede consultar la guía 898.

El reporte se podrá generar en archivo de excel, mandarlo directamente a impresión o mostrarlo en pantalla, una vez que se indica la salida del reporte se mostrará el mismo presentando el salario diario integrado de cada trabajador.



1.2 Declaraciones ISR

Dentro del menú declaraciones se pueden generar los reportes para la declaración anual respecto a isr o calculo del subsidio al empleo.

Para obtener un reporte de la declaración de Impuesto Sobre la Renta, desglosando el importe de las percepciones gravadas y exentas de sus empleados y la suma total de ambas, así como también el importe por columna de los siguientes conceptos: ISR, Subsidio para el Empleo, ISR Retenido, Subsidio Neto, Base para impuesto Estatal indicado en cada nomina, ISR Adicional e ISR Compensado.

Para generar el reporte se da clic en menú Declaraciones – ISR.


Mostrará ventana en la cual indicaremos el mes de cual deseamos el reporte de isr, se puede generar por mes o si se desea un rango mayor puede indicarse desde el primer hasta el último (año completo), se puede generar en archivo excel, enviarlo directo a impresora o visualizarlo en pantalla, se puede enviar por Clave del trabajador, por categoría o por departamento si es que se manejan dentro de la empresa.


Una vez parametrizado el reporte damos clic en paloma verde, mostrara el reporte en el cual podremos revisar el calculo que se aplico al mes o bien al año de isr, así como la determinación del impuesto estatal.


1.2.1 Diferencias de ISR

En este reporte realiza el cálculo de ISR anual y compara contra el impuesto efectivamente retenido al trabajador, utilizando la mecánica de las tablas del ejercicio, así mismo refleja las cantidades que resulten a cargo del trabajador en el calculo anual o saldo a favor del trabajador.

También nos mostrará los días trabajados del empleado, así como, la indicación de la mecánica utilizada.

Para la generación del reporte, nos dirigimos al menú Declaraciones – Anuales – Diferencias de ISR.


Mostrará la ventana para emitir el reporte, se puede generar ordenado por clave del empleado, nombre o apellido, también se puede seleccionar que sea ordenado por clave de esta manera se pueden elegir a todos los empleados o un rango de ellos, se da clic en paloma verde.




El sistema genera el reporte en el cual desglosa el cálculo realizado durante el ejercicio a los empleados; así mismo indica si se le debe compensar isr a los trabajadores haciéndonos esta anotación en el reporte.


Cuando sale el trabajador a favor de ISR, puedo verificar desde el menú Trabajadores – Catalogo seleccionando al trabajador, se da clic en botón cambio, en la pestaña Cálculos subpestaña ISR por compensar se mostrará el isr a favor del trabajador, para que el sistema de manera automatica realice periodo a periodo la compensación se indica nomina y periodo en el cual se le regresara al trabajador.


1.2.2 Subsidio para el empleo

Éste reporte nos proporciona el total de Subsidio para el Empleo que se le otorgó en efectivo a los empleados durante todo el ejercicio o el que se le determina mes a mes, es un control y reporte del subsidio aplicado y pagado que se le da al trabajador resultado de la disminución del impuesto.

Para la generación del reporte ingresamos al menú Declaraciones – Subsidio para el empleo.





Para esta declaración es necesario indicar el rango del o los meses a considerar.


El reporte mostrara la determinación de ISR y subsidio en base a tabla, así como el resultado de lo que se le retuvo a los trabajadores o el subsidio que se le pago.


De esta manera se pueden generar los diversos reportes de IMSS como comparativo de lo que se determina en el SUA y de las obligaciones fiscales con la que se deben de cumplir mensual y anualmente.




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