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Configuración para cálculo de Infonavit El sistema de NominaC2k tiene la capacidad de generar de manera automática el cálculo del INFONAVIT, para ello se tienen que realizar las siguientes configuraciones. Parámetros de la Empresa ↳En el menú principal vaya a Archivo – Parámetros de la Empresa
↳Vaya a la Sub pestaña Adicionales y active el Box “Aplicar reforma INFONAVIT” .
↳Igual dentro de los Parámetros de la Empresa vaya a la sub pestaña “Aplicar UMA a” y coloque o verifique que tenga el valor del UMI dentro del campo “UMA Infonavit”, para guardar o cerrar, haga clic en Paloma Verde.
Alta de Concepto Se debe crear un concepto con las siguientes características ↳Vaya al menú Catálogos – Conceptos
↳Del costado derecho del listado se muestra el icono de la hoja de color blanco “Alta”
↳Clave: Puede ser el número que sugiere el sistema o el que usted le asigne. ↳Descripción: Coloque el nombre como desea que se llame dicho concepto. ↳Tipo de Afectación: Deducción ↳Tipo de Cálculo: 24 Préstamo INFONAVIT. ↳La pestaña de Parámetros queda inhabilitada ya que es una deducción y no se activa ningún Box. ↳En la pestaña Afectación Global, dentro de los parámetros de Afectación a los Empleados se dejan como los sugiere el sistema. ↳En la parte de hasta abajo en el campo Tipo de Percepción /Deducción se debe seleccionar la clave CFDI la cual es necesaria para el timbrado. ↳Haga clic en el botón “Tipo Per. /Ded.”, le desplegará el catálogo de Deducciones del SAT, seleccione la correspondiente al Descuento Infonavit (sugerida la clave 10 Pagos por crédito a la vivienda) y haga clic en la paloma verde para guardar.
↳Quedando de la siguiente manera. Por último, deje activo el Box “Acumulable Gravados/Exentos para CFDI”. Y guarde con Paloma verde.
Configuración en Trabajador ↳Vaya al menú principal –Trabajadores –Catálogo, del listado que le muestre, seleccione al Trabajador que cuenta con un crédito INFONAVIT y haga clic en el icono de “Cambio”
↳Ingrese a la pestaña Cálculos – sub pestaña INFONAVIT, donde se colocarán los datos que el sistema tomará para generar el cálculo.
El sistema le solicitará ↳Tipo de Descuento: que es la forma en la que se manejara el descuento. ↳Número de préstamo: este no afecta si no se coloca ↳Fecha de Inicio: puede colocarse la fecha en la que se le iniciara descontar, igual este dato es informativo. ↳Valor del descuento: esto dependerá del tipo de descuento que tiene e colaborador, puede ser por Importe, porcentaje o Veces UMA/SM.
Porcentaje (%) ↳Cuando el Valor del Descuento es por porcentaje (%), se debe colocar el porcentaje indicado por la institución, que se aplicará al trabajador y guarde con paloma verde. Ejemplo: SDI (salario diario integrado) * días trabajados * el porcentaje, es decir 433.04 * 15= 6,495.60 * .10 (10%) = 649.56
↳Una vez de haber terminado la configuración, se debe ir al cálculo de las afectaciones e ingresar de manera manual el concepto creado de INFONAVIT, con el signo de más (∔), una vez agregado, calcular con F7.
NOTA: Solo la primera vez que se va agregar el concepto en el trabajador se hace este proceso, ya que al calcular los siguientes periodos ya no será necesario volver a colocar el concepto, porque de forma automática lo mostrará en las afectaciones del trabajador que se haya configurado con dicho concepto. Cuota Fija ↳Si se conoce el monto total a descontar (importe monetario), se puede dividir el monto entre los periodos del mes o el bimestre y colocar el importe dentro del campo “Valor del descuento”. 1,500 / 4 quincenas(bimestre) = 375.00 - Es decir, se le descontaría al trabajador 375.00 por periodo.
↳En las afectaciones, se debe agregar el concepto y calcular con F7.
Cuota Fija UMA (veces UMA/SM) ↳ Cuando el Valor del Descuento es por veces valor del UMA, se debe colocar el Factor proporcionado por el INFOMAVIT dentro del campo “Valor del descuento” y guarde con paloma verde. (Factor * valor de UMI vigente * 2) / días del Bimestre * días laborados es decir: (29.48 * 100.81 * 2) / 61 * 15 = 1,461.57
↳Agregue la afectación con el signo de más (+) como normalmente lo hace, así como en el primer ejemplo. ↳Una vez agregado el concepto de Infonavit, sólo de clic en el botón Calcular para que el sistema realice el cálculo de dicho concepto.
¡¡¡Importante!!! El Infonavit realiza un descuento por seguro de vivienda bimestral sólo en caso que se configure desde Parámetros de la Empresa – sub pestaña Adicionales, dentro del campo “Seguro daños a la vivienda” se deben colocar 15. En el último periodo del bimestre se sumarán de manera automática 15 pesos al cálculo normal del periodo. En caso de que no se configure desde los Parámetros el cálculo del periodo será normal.
Reforma INFONAVIT ↳La manera en la que se aplica la Reforma Infonavit se verá reflejada en cálculos y solo si se tiene activo el campo de Reforma Infonavit dentro de los Parámetros como se explicó al inicio de esta guía, en caso de no querer aplicar la reforma, se debe desactivar el parámetro. Ejemplo con faltas o Incapacidades parciales ↳Al agregar faltas, el cálculo de descuento del INFONAVIT se realizará completo, es decir, que será por el total de los días del periodo sin descontar las faltas del propio concepto. Así que la percepción neta del colaborador será más baja.
↳Lo mismo pasará con incapacidades parciales dentro de un periodo
Ejemplo con Incapacidades/faltas totales ↳Cuando se tienen incidencias que abarcan el total del periodo el sistema No calcula INFONAVIT en el periodo que ocurrieron las incidencias y el recibo /cálculo, se presenta en Cero.
↳En estos casos, se genera un saldo pendiente sobre el concepto de INFONAVIT, el cual se va a ir descontando en los periodos posteriores mientras alcance el Neto del trabajador para cubrir. ↳Para visualizar el Saldo por amortizar se debe entrar al menú principal Trabajadores – Acumulados
↳Seleccione al Trabajador y valla a la pestaña Acumulados Detallados. Localice el periodo en donde se generó el saldo pendiente (recibo en ceros) y movilícese con la flecha hacia la derecha, donde vera la columna de nombre “Inf. Por amortizar”, ahí verá el saldo pendiente.
↳En el / los periodos (s) posteriores se descontará el cálculo normal del trabajador (por los días calendario que abarque el periodo) más, el importe del saldo por amortizar. Dejando con esto, un importe neto a pagar inferior al que normalmente recibe el colaborador.
↳Se debe tomar en cuenta que si son más de un periodo con incapacidades o incidencias totales (varios periodos consecutivos en cero) El saldo pendiente se va ir acumulando para posteriormente descontarlo en el cálculo.
Nota: En caso de que haya calculado su nómina con la Reforma Infonavit y en algún punto decida no aplicarla; debe de desactivar el parámetro de “Reforma Infonavit “explicado al principio de esta guía, para posteriormente entrar a las afectaciones del trabajador y re calcular con la tecla F7. De esta manera el Cálculo del Descuento de INFONAVIT será el normal sin aplicar algún saldo pendiente. Tómese en cuenta que para este proceso no se debio haber Timbrado el recido, en caso de que se haya timbrado debe cancelar y regenerar, siguiendo los pasos de la Guía 965 https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/000965.html
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