001009 VT_Creación de prospecto y cliente

VT_Creación de prospecto y cliente

Creación de prospecto y cliente

Prospecto.

Ingresar al menú Principal / Prospectos clientes y en la parte derecha de la pantalla dar clic en Nuevo.

La siguiente ventana se encuentra conformada por 3 pestañas que deben considerarse para el alta del registro del prospecto.


Pestaña General

En la siguiente pestaña se deberán capturar los siguientes campos:
Tipo: Se puede elegir entre Persona Moral o Persona Física según el prospecto o cliente.
RFC: Se coloca el RFC del prospecto o cliente.
CURP: Solo se activará cuando el Tipo sea Persona Física.
Nombre/Razón Social: Permite capturar el nombre de la razón social del prospecto o cliente.
Nacionalidad: Se puede elegir entre mexicana y extranjera según el Prospecto o cliente.
Pestaña Ventas

Para la pestaña ventas es obligatorio asignar los campos
Agente: Se coloca el nombre del cliente que está encargado del seguimiento.
Estatus: Colocará el estatus en esta su empresa ya sea Activo o Inactivo, para poder hacer movimientos en esta empresa el estatus deberá ser Activo.
Los demás campos no son obligatorios para la creación de prospecto o cliente.

Pestaña dirección.

En la siguiente pestaña se permite capturar de forma completa la dirección del cliente o prospecto incluyendo teléfono y correo electrónico.

Por último, se dará Aceptar y el Prospecto se habrá creado.

De esta forma se podrá visualizar el Prospecto en el catálogo.

Cliente.

Ingresar al menú Principal / Prospectos clientes y en la parte derecha de la pantalla dar clic en Nuevo.

Pestaña General.

En la pestaña general se deberán capturar los siguientes campos:
Tipo: Se puede elegir entre Persona Moral o Persona Física según el prospecto o cliente.
RFC: Se coloca el RFC del prospecto o cliente.
CURP: Solo se activará cuando el Tipo sea Persona Física.
Nombre/Razón Social: Permite capturar el nombre de la razón social del prospecto o cliente.
Nacionalidad: Se puede elegir entre mexicana y extranjera según el Prospecto o cliente.
Adicional a los datos que se capturan en el prospecto, al cliente se le deberá asignar una moneda con la que trabajará.

Al asignar la clave al cliente se habilitarán 2 nuevas pestañas que son Cliente y Comentarios Clientes.


Pestaña Ventas.

Para la pestaña ventas es obligatorio asignar los campos
Agente: Se coloca el nombre del cliente que está encargado del seguimiento.
Estatus: Colocará el estatus en esta su empresa ya sea Activo o Inactivo, para poder hacer movimientos en esta empresa el estatus deberá ser Activo.
Los demás campos no son obligatorios para la creación de prospecto o cliente.

Pestaña Cliente.

En la pestaña cliente solo se colocará el concepto de precio.


En la siguiente pestaña se permite capturar de forma completa la dirección del cliente o prospecto incluyendo teléfono y correo electrónico.

Por último, se dará Aceptar y el Cliente se habrá creado.

De esta forma se podrá visualizar el Cliente en el catálogo.







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