|
Creación de prospecto y cliente Prospecto. Ingresar al menú Principal / Prospectos clientes y en la parte derecha de la pantalla dar clic en Nuevo.
La siguiente ventana se encuentra conformada por 3 pestañas que deben considerarse para el alta del registro del prospecto.
Pestaña General En la siguiente pestaña se deberán capturar los siguientes campos: Tipo: Se puede elegir entre Persona Moral o Persona Física según el prospecto o cliente. RFC: Se coloca el RFC del prospecto o cliente. CURP: Solo se activará cuando el Tipo sea Persona Física. Nombre/Razón Social: Permite capturar el nombre de la razón social del prospecto o cliente. Nacionalidad: Se puede elegir entre mexicana y extranjera según el Prospecto o cliente.
Pestaña Ventas Para la pestaña ventas es obligatorio asignar los campos Agente: Se coloca el nombre del cliente que está encargado del seguimiento. Estatus: Colocará el estatus en esta su empresa ya sea Activo o Inactivo, para poder hacer movimientos en esta empresa el estatus deberá ser Activo. Los demás campos no son obligatorios para la creación de prospecto o cliente.
Pestaña dirección. En la siguiente pestaña se permite capturar de forma completa la dirección del cliente o prospecto incluyendo teléfono y correo electrónico. Por último, se dará Aceptar y el Prospecto se habrá creado.
De esta forma se podrá visualizar el Prospecto en el catálogo.
Cliente. Ingresar al menú Principal / Prospectos clientes y en la parte derecha de la pantalla dar clic en Nuevo.
Pestaña General. En la pestaña general se deberán capturar los siguientes campos: Tipo: Se puede elegir entre Persona Moral o Persona Física según el prospecto o cliente. RFC: Se coloca el RFC del prospecto o cliente. CURP: Solo se activará cuando el Tipo sea Persona Física. Nombre/Razón Social: Permite capturar el nombre de la razón social del prospecto o cliente. Nacionalidad: Se puede elegir entre mexicana y extranjera según el Prospecto o cliente. Adicional a los datos que se capturan en el prospecto, al cliente se le deberá asignar una moneda con la que trabajará.
Al asignar la clave al cliente se habilitarán 2 nuevas pestañas que son Cliente y Comentarios Clientes.
Pestaña Ventas. Para la pestaña ventas es obligatorio asignar los campos Agente: Se coloca el nombre del cliente que está encargado del seguimiento. Estatus: Colocará el estatus en esta su empresa ya sea Activo o Inactivo, para poder hacer movimientos en esta empresa el estatus deberá ser Activo. Los demás campos no son obligatorios para la creación de prospecto o cliente.
Pestaña Cliente. En la pestaña cliente solo se colocará el concepto de precio.
En la siguiente pestaña se permite capturar de forma completa la dirección del cliente o prospecto incluyendo teléfono y correo electrónico. Por último, se dará Aceptar y el Cliente se habrá creado.
De esta forma se podrá visualizar el Cliente en el catálogo.
¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
