001051 VT_Reporte movimientos de clientes

Reporte movimientos de clientes

En este reporte se visualizará todos los movimientos del cliente acumulados o por cliente, como son llamadas, eventos, correos, cotizaciones, pedidos y facturas, estas últimas si tenemos la integración con el sistema Administrador C2K 

Para emitir el reporte nos vamos a ir al menú Reportes, Movimientos de clientes.

Al ingresar al reporte nos muestra la pantalla para su emisión la cual se divide en 3 partes. 

Salida del reporte: Nos permite emitir el reporte de diferentes maneras ya se directamente en Pantalla, enviar a Excel o PDF y mandar a imprimir directamente.

Encabezado: Podemos colocar un Título y Subtitulo al reporte estos campos son editables, por default el sistema coloca el titulo Movimientos de los clientes.

Generales: En esta pestaña podemos configurar los diferentes filtros para la emisión del reporte como son prospectos/cliente, fecha y movimientos.

Empresa: Si maneja un grupo con varias empresas en este campo se colocará la empresa la que le emitirá el reporte.

Prospectos–cliente: En este apartado podemos elegir entre prospectos y clientes para emitir el reporte y colocar un rango en específico o seleccionar todos.

Fecha: En este apartado podremos elegir un rango de fecha para emitir el reporte ya se por año, por un rango en específico o por todas las fechas. 

Desglosar: En este apartado podremos seleccionar los movimientos que deseemos para emitir el reporte, como son desglosar todos lo movimientos o solamente elegir los requeridos para el reporte. 

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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.