001237 AD_Complemento de Carta Porte

AD_Complemento de Carta Porte


Complemento de Carta Porte



Antecedente 


Complemento Carta Porte: Genera un comprobante fiscal por las operaciones de traslado de mercancías o por los servicios de transporte con complemento Carta Porte.


¿Quiénes lo pueden utilizar?


Aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes y/o mercancías en territorio nacional, por alguna de las siguientes vías:


  • Terrestre
  • Marítima
  • Aérea
  • Ferroviaria


Fundamento Legal


  • Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.
  • Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.8, Trigésimo Sexto Transitorio.
  • Resolutivo SEGUNDO de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de 2021, Primera Versión Anticipada en relación con el Décimo Primero Transitorio de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, Primera Versión anticipada.
  • Reglas 2.7.1.9.; 2.7.1.51.; 2.7.1.52.; 2.7.1.53.; 2.7.1.54.; 2.7.1.55.; 2.7.1.56. y 2.7.1.57., de la TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus Anexos 1 y 1-A.


http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte_ver3.pdf 


¡¡¡Importante!!! 

  • Es de uso obligatorio para los contribuyentes que realicen transporte de bienes y mercancías en territorio nacional.
  • El complemento Carta Porte en su versión 3.0, iniciará su vigencia a partir del 01 de          enero de 2024


Consideraciones


¡¡¡Importante!!!  El complemento carta porte version 3.0 se encuentra disponible en el sistema Administrador C2K a partir de la versión 5.8 Numero de Control: 231219, consultar la guía 000879 AD_Actualización de número de control o versión  


El sistema Administrador C2K permite generar CFDI de Traslado con el complemento Carta Porte para relacionar los bienes o mercancías, ubicaciones de origen y destino, así como lo referente al medio a través del cual se transportan.



¡¡¡Importante!!!  

El tipo de Complemento Carta Porte que se genera a través del sistema Administrador C2K será con las siguientes consideraciones:


  • El CFDI de traslado con complemento carta porte únicamente es para transporte vía terrestre. 
  • El CFDI de traslado con complemento carta porte es para un recorrido completo no funciona para puntos intermedios.
  • Se podrán generar CFDIs de ingreso relacionados cuando se trate de productos inventariados, pero no para aquellos que manejen datos adicionales o kits.
  • El CFDI de traslado con complemento carta porte que se genera es para recorridos nacionales, no se generan CFDIs para transporte internacional.



Configuración



¡¡¡Importante!!!  

Para realizar la configuración del complemento de Carta Porte, deberemos tener ya creada nuestra empresa y configurada para timbrar. Consultar la guía 000890 AD_Creación de empresa   y guía 000892 AD_Configuración timbrado CFDI 4.0.


Una vez que ya se cuenta con la empresa configurada, podemos iniciar con la configuración del complemento Carta porte 3.0, siguiendo los siguientes pasos.



    1. Parámetros de la empresa


¡¡¡Importante!!!   La configuración de catálogos en el sistema que así se requiera se realizara conforme a los catálogos que el SAT ha publicado para el complemento de Carta Porte disponibles en: Catálogos de complemento carta porte


        1. Ingresamos a la empresa, posteriormente nos dirigimos a la pestaña Archivo y damos clic en la opción Parámetros de la empresa.


        1. Iniciamos con la configuración de la Dirección de la empresa, para ello damos clic sobre la pestaña Dirección.



        1. En la pestaña Dirección, deberemos asignar las claves de la colonia, localidad, municipio, estado, país y código postal, de acuerdo a los catálogos del SAT, arriba mencionados.


¡¡¡Importante!!! Es de severa importancia se consulten los catálogos publicados por el SAT tanto de carta porte como para CFDI, ya que las claves publicadas en estos catálogos son las que se deben configurar en la dirección fiscal de su empresa, ya que estas las valida el SAT al generar el timbrado y estas deben coincidir con lo publicado.




Ejemplo:


  1. Consultamos el catálogo de Códigos postales del SAT y consultamos la clave a utilizar en este catálogo podremos consultar la clave de Código postal, Estado, Municipio y Ciudad, una vez que se consulta se coloca en el campo que se encuentra señalado en la imagen de color amarillo.


En el catálogo de código postales podremos consultar la clave de Código postal, clave Estado, clave Municipio y clave Ciudad.



  1. Consultamos el catálogo del SAT de colonias




  1. Consultamos el catálogo del SAT de Localidades


¡¡¡Importante!!!  Únicamente para el campo de ciudad se usará el catálogo de localidades.



  1. Consultamos el catálogo del SAT de país.





        1. Una vez que tenemos todas las claves, guardamos los cambios en los parámetros de la empresa, dando clic sobre el botón de Aceptar         que se encuentra del lado derecho.



    1. Creación del documento.


El sistema Administrador, tiene la capacidad de poder generar un CFDI de Traslado con Complemento Carta Porte, con la opción de relacionar posteriormente a un CFDI de ingreso con el tipo de relación 06 – Factura generada por traslados previos, o bien puede generar un CFDI de ingreso con Complemento Carta Porte, es importante identificar el tipo de CFDI que utilizara, para la creación del documento.


2.1. Creación del documento de tipo CFDI de Traslado. 


        1. Damos clic en el menú Catálogos, acceso Principales, opción Tipos de documentos


               


        1. Dentro del catálogo, damos clic en el botón Nuevo que se encuentra del lado derecho.




        1. Se captura la pestaña General, con los siguientes datos:
  • Clave: TRAS
  • Nombre: CFDI de Traslado.
  • Formato:  Se asigna la ruta del formato CFDI40.rtm
  • Nivel: D.
  • Propietario: Cliente.
  • Tipo: CFDI.
  • Tipo de documento fiscal:  Factura.
  • Traslado: El box debe estar activo con una Palomita
  • Modulos: Se activan los 3, inventarios, facturación y cuentas por cobrar.


¡¡¡ Importante !!! En el caso del formato puede asignar el mismo formato default del sistema CFDI40.rtm que utiliza en el tipo de documento que realiza las facturas ordinarias.


¡¡¡ Importante !!! Si usted cuenta con un formato Diseñado y requiere usar ese mismo para sus documentos de traslados será necesario identificar si su formato al mostrar el PDF generado le muestra el complemento de carta porte, o bien deberá contactar a soporte técnico para un diseño formato.



        1. Se captura la pestaña Detalle, con los siguientes datos:
  • Naturaleza: Cargo
  • Salidas: Suma
  • Afecta a: CxC




        1. Guardamos el documento dando clic en el botón  Aceptar que se encuentra del lado derecho.


2.2. Creación del documento de tipo CFDI de Ingreso.


  1. Damos clic en el menú Catálogos, acceso Principales, opción Tipos de documentos


               


  1. Dentro del catálogo, damos clic en el botón Nuevo que se encuentra del lado derecho.




  1. Se captura la pestaña General, con los siguientes datos:
  • Clave: FAIN
  • Nombre: Factura con Carta Porte.
  • Formato:  Se asigna la ruta del formato CFDI40.rtm
  • Nivel: D.
  • Propietario: Cliente.
  • Tipo: CFDI.
  • Tipo de documento fiscal:  Factura.
  • Módulos: Se activan los 3, inventarios, facturación y cuentas por cobrar.



¡¡¡ Importante !!! En el caso del formato puede asignar el mismo formato default del sistema CFDI40.rtm que utiliza en el tipo de documento que realiza las facturas ordinarias.


¡¡¡ Importante !!! Si usted cuenta con un formato Diseñado y requiere usar ese mismo para sus documentos de traslados será necesario identificar si su formato al mostrar el PDF generado le muestra el complemento de carta porte, o bien deberá contactar a soporte técnico para un diseño formato.



        1. Se captura la pestaña Detalle, con los siguientes datos:
  • Naturaleza: Cargo
  • Salidas: Suma
  • Afecta a: CxC





        1. Guardamos el documento dando clic en el botón  Aceptar que se encuentra del lado derecho.




        1. Catálogos


    1. Códigos Postales 
  1. Se requiere actualizar la clave de localidad, para ello entramos a la pestaña Catálogos, acceso Direcciones, opción Códigos Postales.



  1. Seleccionamos en el listado un código postal y damos clic derecho del mouse y elegimos la opción Actualizar claves asentamiento.



  1. Se mostrará una ventana, elegiremos la opción Sí.



  1. Esperaremos a que corra el proceso de actualización.



¡¡¡Importante!!! En caso que la pantalla se torne en color negro esperar a que el sistema le muestre el listado de Códigos postales eso indicara que el catálogo de actualizo.


  1. En el catálogo de códigos postales es importante validar la columna de clave ciudad y clave estado, ya que son las principales claves que el SAT valida, en este caso debemos verificar que las clave correspondan a las del catálogo del SAT.


Ejemplo: El código postal de mi cliente es 54080, se revisa en el catálogo del SAT, donde me indica que este código postal debe contener la clave estado MEX y la clave localidad 14


Filtramos el código postal en el sistema, colocamos el código postal en el campo Dato a filtrar, y damos clic en la columna Código postal, posteriormente clic en el icono filtrar de color azul para ejecutar el filtrado.


Como podemos observar en la imagen la clave Ciudad es 14 y Clave estado es 15, de acuerdo a lo consultado en el catálogo del SAT, debemos dar de alta la clave estado con clave MEX, la clave ciudad no será necesario ya que coincide con la clave que solicita el SAT, en caso que en un C.P.  no coincida de igual manera deberá editarse la clave, de acuerdo al catálogo del SAT.





Para editar la clave del estado seleccionamos el Código postal y presionamos el botón Editar.


Copiamos el municipio señalado en color amarillo y damos clic en el botón de la hoja con flecha azul


Pegamos el municipio copiado en el campo de Dato a filtrar, damos clic en la columna de municipio, posteriormente clic en el botón azul para ejecutar el filtro, una vez que nos muestra el municipio presionamos el botón de Editar.



En el campo Estado se presiona el icono de la hoja con la flecha azul



En el catálogo de Estados de presiona el botón Nuevo.



Se da de alta el estado de acuerdo a la clave que nos solicita el catalogo del SAT, en el caso del ejemplo es MEX- México, país México, y se presiona el botón Aceptar.



Ya que se dio de alta el Estado, se coloca la clave en el campo Dato a filtrar, damos clic en la columna clave y clic en el botón de color azul para ejecutar el filtro, una vez que nos muestra el estado que se dio de alta con la clave MEX se da clic en Aceptar. 



Queda asignado el Estado en el municipio damos clic en Aceptar, para que guarde los cambios.



Nos muestra el Catálogo de municipios damos clic en Aceptar.





Muestra el Código postal que se editó, damos clic en el botón Aceptar.



Y por último podremos ver que en el listado el Código postal 54080, ya cuenta con las claves solicitadas por el SAT.





¡¡¡Importante!!! Este proceso se realiza con cada uno de los Códigos postales involucrados en el complemento Carta porte como es, la dirección fiscal, dirección del cliente y operador.


  1. Y una vez que termino, cerramos el catálogo con el botón .



    1. Clientes.


¡¡¡Importante!!!  El complemento dentro del sistema se asignará en el cliente.



  1. Damos clic en la pestaña Catálogos, acceso Principales, opción Clientes / Proveedores




O bien desde Principal damos clic en Clientes / Proveedores





  1. Seleccionamos el Cliente que se desea configurar para generar el CFDI con Complemento de Carta Porte y damos clic al botón de Editar.

 



  1. Pasamos a la pestaña Dirección, y deberemos capturar en caso de no tenerlos los datos del domicilio del cliente o receptor de la mercancía como son Calle, No. Exterior, No. Interior y Código postal, Guardamos los cambios dando clic al botón de aceptar .


¡¡¡Importante!!!  El dato de Código postal ya contara con las claves de los catálogos del SAT arriba mencionado, por lo que es obligatorio asignarlo.





      1. Relacionar cliente a Complemento de Carta porte y Tipo de documento


  1. En nuestro listado seleccionamos nuevamente a nuestro cliente, y buscamos en la parte inferior de nuestra ventana la sección de Datos Adicionales para ello damos clic sobre el botón .




  1. Se mostrará en la parte de abajo de la ventana una subdivisión con pestañas y daremos clic en la que dice Complementos.



  1. Agregaremos el registro del complemento dando clic en la barra del lado derecho sobre el botón Nuevo. 



  1. Se mostrará la ventana para registrar el complemento, Damos clic sobre el botón de




  1. Buscamos en el listado el registro llamado  Carta Porte lo seleccionamos y pulsamos el botón de Aceptar .



  1. Repetimos el proceso y damos clic sobre el botón de  catálogo en la sección de Tipo de documento y buscamos en el listado el documento a utilizar de acuerdo a los diferentes tipos, ya sea de CFDI de traslado o CFDI de ingreso, lo seleccionamos y pulsamos el botón de Aceptar


¡¡¡Importante!!! El documento que se asigne es de acuerdo a la modalidad que se vaya a utilizar, estos mencionados en punto 2- Creación del documento.




  1. Finalmente guardamos nuestro registro pulsando el botón de Aceptar  y después Cancelar para cerrar la ventana.


  1. El registro de nuestro complemento en el cliente se mostrará como en la imagen, documento dependerá cual se haya asignado.



 

Una vez que se configuro el Complemento carta porte, se puede proceder con la captura del CFDI.


Guías sugeridas:



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